Zachowek – najczęstsze pytania klientów

Zachowek to temat, który często budzi emocje i wątpliwości. Poniżej znajdziesz odpowiedzi
na dwa z najczęściej zadawanych pytań: co z darowiznami? i czy można zrzec się
zachowku?

Czy darowizny są wliczane do zachowku?
Tak. Darowizny dokonane przez spadkodawcę za życia są co do zasady doliczane do masy
spadkowej, od której oblicza się wysokość zachowku. Ma to na celu zapobieganie sytuacjom,
w których spadkodawca przekazuje cały majątek wybranej osobie, pomijając innych bliskich.

Co się wlicza?
✔️ Darowizny dla spadkobierców – doliczane zawsze, bez względu na to, kiedy zostały
dokonane,

✔️ Darowizny dla innych osób (np. partnera, znajomego) – doliczane tylko, jeśli zostały
dokonane w ciągu 10 lat przed śmiercią spadkodawcy,

✔️ Darowizny drobne, zwyczajowo przyjęte (np. prezenty świąteczne, urodzinowe) – nie są
doliczane.
Przykład: jeśli ojciec przekazał córce mieszkanie 5 lat przed śmiercią, a syn został
pominięty w testamencie, wartość mieszkania będzie uwzględniona przy obliczaniu
zachowku dla syna.

Czy można się zrzec zachowku?
Tak, ale tylko w formie notarialnej umowy ze spadkodawcą.

● Zrzeczenie się prawa do zachowku lub dziedziczenia musi zostać zawarte u
notariusza pomiędzy osobą uprawnioną a przyszłym spadkodawcą.

● Taka umowa może obejmować zrzeczenie się dziedziczenia w całości lub częściowo –
np. tylko prawa do zachowku.
Uwaga: zwykłe pisemne oświadczenie, wysłanie e-maila czy deklaracja w rozmowie nie
mają skutków prawnych.

A jeśli nie było umowy notarialnej?
Po śmierci spadkodawcy można zrezygnować z dochodzenia zachowku, ale wtedy:

● nie jest to „zrzeczenie się” w sensie prawnym,

● nie ma formy aktu notarialnego,

● po prostu nie składa się pozwu lub zawiera ugodę z obdarowanym/spadkobiercą.

Masz pytania dotyczące Twojej konkretnej sytuacji? Chcesz ocenić, czy możesz dochodzić
zachowku albo jak go skutecznie przekazać lub wyłączyć? Zapraszam do kontaktu –
udzielę indywidualnej porady.